Саша — лучший студент академии МВД — начинает карьеру в «гиблом» районе Югодонска. Он мечтает встретить отца, о котором ходят легенды в уголовном розыске, но вместо героя находит разочаровавшегося в системе «Малого». Этот опытный опер привык жить по своим правилам, игнорируя закон ради комфорта. Перед молодым полицейским встает сложный выбор: принять коррумпированные методы отца или попытаться перевоспитать его, рискуя всем, ради чего он пришел в профессию.